Une des missions du cabinet est d’auditer votre patrimoine social afin de mettre en place une stratégie de prévoyance et de retraite planifiée sur la base d’une évaluation précise.

Mes clients sont des chefs d’entreprises, professions libérales… souhaitant piloter leurs actifs sociaux.

Notre démarche passe par un audit complet de vos acquis et un recueil exhaustif de vos attentes. De là, nous ferons « notre marché », en toute indépendance, parmi plus de 40 compagnies partenaires du réseau Sofraco pour bâtir ensemble une solution sur mesure.

MG Courtage et Experts à été crée en 2015, après un parcours de 13 années au service de différentes compagnies d’assurances dans le bassin grenoblois.

Le cabinet est membre du réseau Sofraco, premier réseau national de 200 courtiers en assurances de personnes en France. Le Groupe Sofraco étant partenaire de l’Ordre des Experts-comptables, j’interviens sur leurs recommandations afin de vous apporter une expertise dans le cadre d’une des missions que je propose.

Un suivi régulier de cette stratégie sera opéré selon une fréquence décidée en commun. Votre situation peut évoluer, vos attentes changer. Une veille de solution est réalisée par mes soins m’appuyant sur le réseau du Groupe Sofraco. Disponible, réactif, en formation régulière, je suis à même de vous apporter des solutions complémentaires lorsque des opérateurs du secteur déclinent de nouvelles offres ou font évoluer les leurs.

A votre disposition pour vous apporter un complément d’information si vous le jugiez nécessaire, n’hésitez pas à me solliciter pour une présentation plus en détail de l’étude.

Martin GIVELET
Gestionnaire en Patrimoine Social.

 

 

 

 

 

Courtier (N.M) : Audit et analyse de situation – Projection de situation et détections de fragilités – Présentation d’offres alternatives sélectionnées parmi plus de 40 partenaires – Relation suivie et veille de solutions